“不行！”冯庸摇摇头说道：‘乌苏里江以东地区自古以来是中国的领土，至于为什么会被你们拿去，相信波次涅夫阁下是清楚的，本少帅也不必多说。贵军现在处于内忧外患之中，所辖军力已经不足以对付两方势力的围剿吧？对于赤塔等地，我军本来有收复那里的意思，毕竟，都是以前中国的国土，你们是怎么夺取的，自是清楚。所以，我们要回外兴安岭以南地区的一百多万国土，已经是客气的了！’。
波次涅夫面露怒气，那些地方都是临时政府现在掌握的土地，虽然城市屈指可数，但是地方大，对于波次涅夫来说，无法接受冯庸提出的这个条件。
“少帅阁下，你这是强词夺理。况且，我已经同意外兴安岭以南，黑龙江以北地区的六十多万平方公里的国土还给你们。但是你们的要求实在是得寸进尺！恕全俄临时政府不能够同意！”波次涅夫毫不犹豫的拒绝说道，外兴安岭以南，黑龙江以北地区可以割给奉军，但是乌苏里江以东地区是不能够割让给还给中国人的，尤其是眼前的奉军少帅，让波次涅夫深感忌惮，总觉得是俄军的未来的头号大敌。
此时冯庸已经在心里完全转变了态度，之前在戴笠没有传报给他关于现在全俄临时政府虚实的情报之前，冯庸的战争之后的打算是收复中东路主权即可，对于与全俄临时政府势力合作的事情其实没有太大的反对。只是在得到戴笠的情报之后，现在全俄临时政府经过奉军的主动出击，打的是伤亡惨重，残部只有五万多陆军步兵，海军倒是还有一两千人，但是大型的海军军舰已经不多。
目前的情况来看，还真的有可能通过武力威压和谈判，收回外兴安岭以南被老毛子割占的国土。这对于奉军来说，也是一个在国人面前崭露头角的最佳时机了，一举多得。所以，现在冯庸就在第一次谈判之中，做出了一百八十度的转变，就算是不要站在赔款，也要收回国土。不然，等到日后苏俄击败霍尔瓦特的临时政府之后，在解决这件事情，到时候麻烦会很多。
不过，波次涅夫现在的底气已经是不足，攻打东北三省的军事作战已经是失败，退回到赤塔等地之后，俄军步兵主力实力损失惨重，加上远东地区俄军能够作战的部队本来就不多，还要随时应付着内部苏俄势力的武装起事。对于波次涅夫来说，不是内忧外患，他也不愿意来到沈阳，和眼前的敌人谈判。
冯庸露出怒气，几乎是盛气凌人的态度，对波次涅夫说道：‘阁下，按照西方战争的常规操作，战败一方，其实是没有多大条件能够和胜利一方谈条件的。鉴于阁下第一次就丝毫是没有认识到我奉军的军事实力。不瞒阁下，我奉军大帅已经下令，在东北三省，还有察哈尔各地，招募新兵，替换主力部队出来，对贵军进行再次阶段的作战。要是贵军不同意我方之条件，我只有派部队亲自出去取了！’。
“你！”波次涅夫顿时气涌上来，差点被憋气了，一口气闯不过来，“阁下好大的口气！不如这样，战争赔款，三千万，我方表示同意，如何？其余条件，也按照贵军的要求，我方表示同意！”。
冯庸摆摆手，毫不客气的拒绝道：‘波次涅夫阁下，我已经告诉贵军，必须要无条件归还外兴安岭以南之地区，并且贵军在海参崴的军港设施一律不得破坏，我军必须要完整的接收！只有允与不允，不然，就请阁下回去作战准备，再次开战吧！我奉军已经蓄势待发了。’。
波次涅夫怒气不语，但是面对奉军少帅的不退步，军事上已经失利的全俄临时政府，手里的底牌不多。随即波次涅夫和身边的人商议了一番之后，便对冯庸说道：‘此事体大，在下无法做主，必须要请霍尔瓦特临时执政商议之后，在行向贵军再次谈判！’。
“可以，但是第三轮谈判是最后之谈判，希望阁下能够尽早！”冯庸摆摆手说道，随即就转身和王永江，蒋百里两人起身一起出去。
而离开谈判会场之后，王永江几乎是不敢相信，说道：“少帅，你认为，霍尔瓦特会同意吗？这么大的一块土地，还有海参崴可是一个军港，俄国人搞了百余年，才拿到了一个远东的军港，这么放弃，估计是不太可能的事情吧！少帅。”。
一旁一起走的的蒋百里也是微微点点头，这话倒是不错，如果能够要回外兴安岭以南，黑龙江以北地区的国土，基本是能够使得奉军在之后的名声之中，大大的在全国露脸起来，
冯庸说道：“百分七十的概率，霍尔瓦特会同意我们的谈判条件的。不然，我们不是还可以集中七八万的部队嘛！拭目以待吧！”。
……
很快，得到波次涅夫急电的霍尔瓦特在赤塔城的临时总统府里，看着上面的内容，十分惊讶和愤怒。但是随后一想到如今远东俄军的实力，面对着一个中国的东北三省的奉军军阀，依然是本钱不多了，顿时就让霍尔瓦特走出愤怒的池水之中了。
霍尔瓦特冷静下来，在总统府办公室里走来走去，面对着冯庸的谈判条件，霍尔瓦特不敢轻易的下决心！
“希洛夫，你认为该怎么办？继续开战，还是同意奉军少帅体提出来的条件？”霍尔瓦特走来走去，十分纠结，随即便对在一侧的心腹希洛夫询问建议说道。
希洛夫面漏难色的说道：‘总统阁下，以目前的情况来说，我们选择和奉军部队再次开战的后果，基本是胜利的概率基本是很渺茫的。但是，同意条件，倒是可以走的一条路。至于日后，等到我们和苏俄势力决一死战，夺回俄国权利的时候，再回过头来，照奉军的麻烦，那时候，依然是有无数的借口可以提供给我们，现在，要是再次选择和奉军部队开战，我们的胜算其实是不多的！这取决于总统阁下的战争力度！’。
霍尔瓦特对于放弃外兴安岭以南全部地区的条件，其实内心是无法赞同的，毕竟，俄军没有道理做出这个决定。但是从目前的军事实力来说，之前由于严重低估了奉军的军事实力，以至于在满洲里，海拉尔大战之中，伤亡惨重，将近十万远东集团军主力，步兵几乎是伤亡过半，海防舰队也是损失了几艘舰船，对于现在全俄临时政府来说，内部压力也很大，在残军撤回赤塔之后，全俄临时政府控制的地方，有苏俄势力在秘密举行武装举事，已经被霍尔瓦特的情报机关侦查到了。
现在要是再次和奉军开战，估计是胜算不是很大啊！
霍尔瓦特吸着烟嘴，踱步了几下，随即严肃的说道：“可恶的中国人，可恶的奉军，战争现在是打不起来了！反正现在远东地区，主要的城市就这么几个，放弃也无所谓！回电给波次涅夫参谋长，同意奉军的条件，但是，关于战争赔款，只能够给一千万！”。
“是，总统阁下！”希洛夫点点头说道，随即转身离去。
霍尔瓦特面对着内忧外患，最终还是做出决定，先稳住奉军，解决掉内部苏俄势力的武装势力再说，要知道，白俄势力和苏俄势力之间，可是你死我活的事，远比奉军来的要威胁大的多。
很快，霍尔瓦特的回电传到了沈阳城中的波次涅夫为首的俄军代表团的手中。看着霍尔瓦特的同意和其他一些谈判要求，波次涅夫也是无可奈何。
不过，形势比人强，波次涅夫也是无可奈何。毕竟，波次涅夫也知道，远东地区的苏俄势力不必奉军威胁要小的多，反而是对于波次涅夫等人来说，更是严重的威胁之一。
随即，得到霍尔瓦特授权的波次涅夫，随即联系冯庸等人，展开第三次谈判。
得到霍尔瓦特最终授权的波次涅夫，向奉军表示同意放弃外兴安岭以南全部地区，但是在海参崴和双城子等沿海地区的所有俄军海防军舰都要沿海北上，抵达俄军其他海港的控制区域。另外，战争赔款，只能够在一千万以内。再高，全俄临时政府没有财力支撑得住。
冯庸十分意外俄军的这么快的同意放弃外兴安岭以南的地区，顿时大感意外，但是既然都同意了，冯庸也表示同意，至于战争赔款，冯庸咬死了必须要一千万，少一分都不行，这是最低价的战争赔款了。
波次涅夫和冯庸等人展开激烈谈判，但是在面临着海兰泡的俄军驻军被围攻的情况下，波次涅夫最终表示同意，但是要分期付款，毕竟，大战之后，全俄临时政府的财政压力已经频临破产地步，要是马上付出战争赔款，几乎是很难完成的。
谈判的第二日，波次涅夫就和冯庸为碉代表的奉军势力签订停战条约，并且宣布返还中国故土外兴安岭以南的地区，其中也包括著名的军港海参崴。
随即，波次涅夫等人急冲冲离去，冯庸也命令准备攻击海兰泡等地的奉军部队停止前进攻击姿态，转而是准备几日之后，进驻这些地方。
奉军和全俄临时政府的大战结果，震动了国人，顿时引起巨大的反响，尤其是奉军主动宣布了和波次涅夫等人谈判的条约内容，最重要的是宣布收回了被老毛子割占的外兴安岭以南的国土，更是引起巨大的反响。