两年过去，到了八月十五，这一天晚上，月亮特别的园。在这极东的国家里，八月十五是纪念辉夜的故事，于《古事记》中留下传说。这《古事记》说是一个名叫稗田阿礼的人所写。
“辉夜姐姐，这次的月之使者是谁啊？”夏目道。
“月之使者，一直由永琳担任，这次也是。”辉夜道。
“那就是说，只要永琳大人答应帮你逃脱，就能不再回到月球上面了”夏目道。
“是的，希望永琳能理解我啊。”
月亮升起，越来越高，而且越来越大，仿佛要掉下来的样子。月光照在麻吕的宅子上，把这片土地照得和白天一样。这时月亮好像闪了一下，一阵雾气从月亮上飘出，渐渐地云层笼罩着，把它半遮着，好像躲着人看得她害羞一样。
之后，云层分开，一群身影从月中飞出，那是月球的人。兔子和八意永琳，夏目和辉夜，辉夜父母，老师走到院中，八意永琳飞了下来。她走到麻吕夫妇面前道：
“造麻吕，因为你前世的功德，所以让辉夜姬降生在你家。至今已经很久了，辉夜姬的罪业已经消除了，她该回到月亮上去了。”
“大人，你说暂时叫辉夜姬降生在我家。可是我将她抚养成长，至今已有二十多年。我已经把辉夜当作自己亲生的女儿，可不可以等到她嫁出去，留下子嗣，我死去之后，再回去。”
“麻吕，你这是对神的不敬。辉夜姬乃月之公主，是高贵的神族，怎能嫁与凡人为妻，而且还要其诞下罪恶之胎。
本是让辉夜姬助你富裕一生，为何你不知满足，贪婪成性。再如此，就夺了你的富贵，贬成畜生。”
“大人，饶命，小人知错了。”
夏目看着麻吕，也是摇摇头啊，人就是如此，仗着自己的优势，不断地索要好处，不知满足。未来的人，就是这样，毁掉了许多的生物与优美的环境。
“永琳，不要责备我的养父他们。他们身为人，自然想到的就是繁衍生息，传承后代，这是无法改变的。所以能不能原谅他们。”
“好的，可以。”
“永琳，我有些事想和你谈谈，你能不能到屋里去说。”
“可以，你们先等一下。”
兔子们点点头，停在空中。辉夜带着永琳来到自己的房间中，还有夏目和老师也在。、
“永琳，我不想回到月亮上去，我想在地上生活。”辉夜直接挑明说道。
“为什么，月亮上不好吗？”永琳疑惑道。
“月之都很好，很漂亮，而且很舒适。但是，在月之都，我只是个公主，每天只有你能陪我说话，我不想再回去了，那里太寂寞了。”
“但是，你不回去，月之都会再派人来的。万一月之都侵略地面怎么办？”
“他们才不会呢？自以为是的家伙，以为月之都是最好的地方。我不会去，永琳你也不回去，这样他们就不好过问，而且永琳你的【壶中天】之术可以制造一个空间。我们在里面多上几年就好了。”
“真的值得吗？不回月之都。”
“值得。”
“好吧，早就想到你会这样说，给你。”永琳拿出一个葫芦倒出一颗药丸，递给辉夜。
“这时不死药，吃了，你的力量就回来了。”
“谢谢，永琳你真好。”
辉夜吃下不死药，一瞬间辉夜身上散发出比白天更亮的光芒，黑夜的厢房中宛如白昼。许久后，辉夜把光辉散去，她的气质变得飘渺脱尘，仿佛仙女。
“实力好强，和八云紫差不多。”夏目内心想到。
“这里还有多的一颗，怎么办？”永琳道。
“夏目，给了我蓬莱玉枝，还有燕子子安贝，不如给夏目吃了。”辉夜道。
“夏目，啊，忘了，多谢你照顾辉夜。”
“没事，我应该的，永琳大人也给了我很有用的东西。”
“辉夜啊，夏目是不用吃不死药的，因为夏目就是蓬莱仙果化作的，本身就是不死药。所以他不用吃。”
“什么，不死药化作的，不死药还能变成人，太神奇，好想要啊。”辉夜睁着大大的眼睛，泛着五彩的光芒道。
“这样吧，把这颗不死药给藤原妹红，让她给他父亲，好让她能够回去。”夏目提议道。、
“嗯，就这样吧，永琳，先去演一场戏吧。”
“好的。”
永琳将不死药给了夏目，之后带着辉夜走出房间。永琳让兔子们拿出天之羽衣，然后披在辉夜的身上，接着羽衣裹着辉夜飞到空中。由永琳接到带来的车驾上。
“父亲，母亲，辉夜走了。”
“因幡们，走吧。”
永琳挥挥手，兔子们用法力抬着车驾向月亮驶去，之后消失在空中。夏目抱着老师，去找妹红，发现她正看着辉夜的离去，露出绝望的眼神。
“夏目，不用送我回去了，我不想回去了。”
“你看这是什么？”夏目拿出葫芦道。
“是什么？”妹红淡淡的回应道。
“这是不死药，是辉夜留下来的。让我送给你父亲，当作回礼。你把它给你父亲，他就会从失意中恢复过来的。”
“真的吗？”
“真的。”
“谢谢你，夏目。你为什么对我这么好？”
“因为我把你当做我的妹妹了。”
“夏目哥哥，你真好。”
夏目于是带着妹红离开筑紫，向京城去。夏目告诉妹红自己是妖怪，并且让斑化作本体，带着妹红飞向京城。妹红刚开始还很怕，最后渐渐习惯，适应了与斑的相处。
来到京城，通过打听，妹红的父亲藤原不比等已经是一人之下，万人之上，就差坐上天皇了。夏目带着妹红进入藤原府，在一些战力只有五的渣渣阻拦下，闯进了府中。幸好以前的家臣还有几人，其中就有认识妹红，在家臣的解释下妹红以家主千金的身份回来。
妹红离家时只是一个普通女孩，再次回到藤原府就变成了藤原姬。可是不比等的情况不妙，身体劳累，日渐衰弱，由于对辉夜的思念成疾，只剩下些许时间。
看到妹红回来，倒是开心一些，但是听到辉夜姬回到月亮上去，病情急转直下，拒绝服用不死药。派人将不死药拿到富士山上去，作为思念之物供奉在上面。
藤原妹红看到父亲的情况危机，决定随护送不死药的家臣一起，等他们离开，偷回不死药，让父亲不知情的时候服下。夏目知道妹红的心情，决定任她心意。不过，此时永琳使用法术通知自己，她们已经找到地方安居下来，让夏目去看看。
夏目告别妹红，去了妖怪之山的迷途竹林。妹红跟着家臣去了富士山，在山顶的时候不小心被家臣看到，慌忙之下掉下富士山，情急之中吞下不死药。第二天之后，妹红在山腰的地方醒来，看着身上残破的衣服，和无暇的肉体时，明白了自己已经吃下了不死药，而且不死药真的不死。
为父亲的病情感到着急，急忙回到家中，却看到废墟的藤原府。原来不死药的消息传了出去，其他家族想要抢夺不死药，围攻藤原府，最后天皇出面，藤原府也说出不死药送往了富士山。但是藤原不比等却急火攻心死去。
妹红震惊，此时，愤怒，绝望，嫉恨，悲伤一下子涌上心头，头发一瞬变白。藤原不比等的妾室想要驱逐妹红，争夺家产，将妹红诬陷成妖怪，将妹红赶出了京城。
而这一切夏目都不知道，他此时正在迷途竹林的永远亭中做客。
“夏目，要不你就住下吧。”辉夜道。
“不了，我还要去找我的朋友，我还会来看你们的。”辉夜姬估计是想把自己留在永远亭中当作收藏奇物。
“夏目，你还有没有蓬莱玉枝啊？”
“没有了，你问再多也没用。而且一根蓬莱玉枝够你玩的了。”
住了三天，夏目就告别了辉夜永琳她们，那两个女人的炽热的眼神实在受不了，再不走。要不切片，要不做成标本。女人太可怕了！回到京城的夏目，一怒之下本想灭了藤原府。但是想到他们也没有做错什么，人就是这样，于是只能离开去找妹红。
在大江山有个叫做酒吞童子的鬼，带领着一群鬼居住在那里。吃人肉的酒吞童子令人害怕，这样的事情也传到了都城中。酒吞童子最为擅长的，就是化为英俊少年的外表来勾引女性。得手后，会吃掉她们的肉，并喝光其血；对于部分相貌出众的女子，则将其囚禁于自己在山寨的巢穴中，或是作为奴隶来使唤。因为对象女性大部分都是年龄不大的处女们，因此酒吞童子也有着“处女杀手”的称号。
特别是当后来，池田中纳言的女儿也失踪了，经大阴阳师****晴明占卜后，才得知这果然是酒吞童子所为。而且更了解到他们除了掳拐和残食妇女儿童外，还会潜入京都一带的豪华家中盗窃财宝，用于修筑自己豪华的宫殿。这些得寸进尺的恶劣行径已经严重影响到了统治阶级和皇室的利益，所以已经到了不得不寻找退治酒吞童子办法的时候了。据说以前在嵯峨天皇的时候，就曾有过类似的作乱发生。当时凭借着弘法大师的即时出手，而用念力将其封印了起来。
但如今时过境迁，唯一的办法，就是让文武兼备且能力出众的几人去讨伐酒吞童子。于是大将军源赖光领命，率领有着“赖光四天王”之称的渡边纲、坂田金时、卜部季武、碓井贞光以及勇士藤原保昌等六人，一同踏上了前往大江山的征讨之路。
“处女杀手，好牛啊。不好，妹红可能被抓去了。得到大江山去看看。”