到了1933年秋，除了极少数打散的红军和独立小队还在坚持游击战之外，红三军主力部队退出了洪湖根据地、襄枣宜根据地，转移到了湖北、湖南、四川、贵州交接地区。
国民党军队、别动队、地主武装相互配合，对洪湖根据地、枣襄宜根据地、洞庭湖特区等苏区进行了多轮围剿和扫荡，曾经活跃在该地区的共产党及游击队不得已全部转入地下，从大革命失败以来，共产党领导的轰轰烈烈的土地革命和武装斗争完全陷入了低谷。
国民党在苏区大肆进行反共教育，该地区的革命根基开始慢慢动摇。
从莲花垱出来的宋氏三兄弟，由于老大宋时轩的隐退，老二赵天云和老三谢广志基于想法不同，做事方法不同，加上外人的不断离间，二人之间的裂痕越来越大。
老三谢广志在特务处的精心引导下，跟着童飞作买卖，加大对南平码头和地下势力的控制，童飞则专门在南平扩建了一个大仓库，将南平作为货物中转站。谢广志不仅替童飞在南平打掩护，甚至还直接参与走私活动，加上郭梅在一旁的吹风，谢广志的鸦片走私、人口买卖、军火买卖的道路上越走越深。
谢广志跟宋时轩和赵天云介绍童飞的生意时，只说童飞做的是猪鬃的大生意，不仅在上海有大主顾，甚至还出口到美国和欧洲。
童飞时不时给谢广志一些分红，虽然暂时还没有回本，但谢广志想着长此以往，自己不仅两年就可以回本，而且每年将多出几万大洋的纯收入，日子将越过越红火，对郭梅更是言听计从。
赵天云受宋时轩的推荐，担任了南平县的警备司令。他现在明面上控制着南平县的地方武装，个人实力大增。以前有宋时轩在上面压着，赵天云没有机会展示自己的才能。当宋时轩隐退，赵天云接手警备团之后，凭借之前攒下的人脉，赵天云恩威并施，很快将反对意见压了下去，掌握了整个南平县的警备团，而且在南平县内也渐渐有了说话的权力，尝到权力滋味的赵天云一心想往权力更高处爬。
对于谢广志的生意，赵天云作为警备司令也是多加留心，动用自己的职务便利，很快就查到谢广志其实在帮着童飞干着人口买卖和鸦片走私的勾当。对此，赵天云内心十分不屑，虽然之前宋时轩在的时候也偶尔干过，但那些都是陈江华的生意，宋时轩只是提供方便，没有直接参与进去，赵天云认为这些生意太过伤天害理，但现在市面上这些生意才赚钱，所以他没有阻止谢广志。
虽然不阻止谢广志，但赵天云对童飞的身份产生了兴趣，一般的商人想要得到这些生意，没有深厚的背景作掩护可不行。当他在想再深入调查时，就收到了警告。但是这个警告不是来自谢广志，而是童飞直接拜访了他，明里暗里提醒赵天云注意自己的身份，童飞和谢广志背后的势力不是赵天云惹得起的。
赵天云感到了出奇的愤怒和羞辱，他在几次碰壁之后，明白童飞背后势力就是复兴社上层的力量。
在他和谢广志竞争中，他已经落后一步，谢广志已经攀上了复兴社的高枝，赵天云也必须为自己新找一个靠山。他一有机会就往沙市跑，向张敬安表忠心，但是张敬安此时已经对权力无欲无求，除了金钱以外，张敬安不能帮赵天云更上一层楼。赵天云不甘心，他一直寻觅着一个一鸣惊人的机会。
很快，机会来了。